В населенном пункте N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — известная современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за возможные нарушения, утверждая, что расследование ведется предвзято. Во время поездки в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный ее отстраненностью, он уделяет ей особое внимание. Основная сюжетная линия раскрывается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись домой из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить с ним контакт и знакомит его со своей компанией. В их кругу ведутся философские дискуссии, происходят поиски личных границ и флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — экстремальнее. Оружие появляется «случайно», и первая кровь проливается «в шутку». Вскоре на свет появляется идея создать «тайное общество», целью которого становится изменение мира. Название для группы выбирают из каббалистической терминологии — «Клипот».
